厦门银行|上市后业绩增长不够稳定,股价连跌,今年中报利息净收入下滑、存款缩水
发布日期: 2023-09-09 07:32:52 来源: 中访网

2023年是厦门银行“三年战略规划”的收官之年,也是董事长姚志萍正式履新后的首个完整年度。这一年,该行会有怎样的表现,能否完美实现战略规划?


【资料图】

公开信息显示,2023年上半年,厦门银行实现营收29.58亿元,同比增长3.6%;归母净利润14.28亿元,同比增长15.92%,但盈利背后,中间业务和利息净收入同比下滑,存款规模缩水。

分析人士认为,上市后厦门银行的业绩增长不太稳定,股价较上市当年最高价已跌去2/3。接下来,由于宏观经济震荡、监管政策趋严、厦门银行业务结构调整等因素,仍需关注内、外部环境对该行业务发展及资产质量产生的影响。

(来源:银河证券)

01

上半年中间业务、利息净收入下滑

存款规模缩水

2023年上半年,厦门银行实现营收29.58亿元,同比增长3.6%;归母净利润14.28亿元,同比增长15.92%。

(来源:公司中报)

不过,在盈利背后,厦门银行中间业务和利息净收入同比下滑,存款规模缩水:

上半年,在厦门银行的营收构成中,利息净收入22.38亿元,同比减少1.61%;非利息净收入7.19亿元,同比增长24.02%,成为支撑营收增长的主力——非利息净收入增长的主要原因是“受外部市场环境波动影响,公允价值变动损益变动较大;其他收益同比增幅较大,主要系获得普惠小微贷款激励金”。

(来源:公司中报)

上半年,厦门银行手续费及佣金净收入1.95亿元,同比减少18.36%,在非利息净收入中的占比也从去年同期的41.25%降至27.15%。手续费及佣金净收入中,债券承分销手续费收入6437万元,同比增长4.97%;体现财富业务收入的理财业务和其他业务,分别下滑62.38%和30.40%。

(来源:公司中报)

截至6月末,厦门银行存款总额1850.64亿元,较上年末减少9.67%,其中,个人存款总额 604.48 亿元,较上年末增长 9.13%;公司存款总额 1049.66 亿元,较上年末下降 8.79%——存款总额下滑影响扩张能力,6月末该行总资产3529.16亿元,较上年末减少4.93%;贷款总额 2012.59 亿元,较上年末微增0.44%。

(来源:公司中报)

分析人士称,存款规模缩水会影响零售业务。厦门银行上市后提出“2021-2023年三年战略规划”要做大零售,而今年正值该战略规划的收官之年,零售业务能否收到预期成果?半年报相关数据可以提供一部分参考。

02

上市后业绩增长不稳定,股价一路走低

厦门银行2020年10月登陆A股,上市后,营收、净利润增速不太稳定,股价也整体下跌。

厦门银行2022年实现营收58.95亿元,同比增长10.90%;归母净利润25.06亿元,同比增长15.56%。年末资产总额3712.08亿元,较上年末增长12.66%。

(来源:公司年报)

2021年,厦门银行营收52.8亿元,同比下降4.95%;归母净利润21.69亿元,同比增长19%。值得注意的是,这是近十年来该行营收首次负增长,其中,利息净收入和非息净收入均下滑,利息净收入同比减少3.94%,非利息净收入减少6.2%。而营收下滑、净利润增加是信用减值损失降低所致,2021年信用减值损失为10亿元,上年这一数字近20亿元。

(来源:公司年报)

厦门银行2020年营收55.56亿元,同比增长23.2%;归母净利润18.23亿元,同比增长6.53%。从收入结构看,利息净收入46.12亿元,同比增长36.32%;非利息净收入9.44亿元,同比下降16.21%。年末个人住房贷款占比19.50%,超过监管红线。

对比同业(信用等级均为AAA),厦门银行的资产规模偏低,不良率较低,拨备率较高,营收偏低。

(来源:中诚信)

整体业绩较为一般,具体到二级市场,厦门银行的股价也整体向下。

2020年10月厦门银行登陆A股,发行价6.71元/股,上市首日开盘价8.05元/股。作为2020年唯一登陆A股的的银行,厦门银行吸引了不少关注,股价在当年12月一度涨至15.30元/股。此后,厦门银行股价便一路走低,近期在5元左右徘徊。

2023年 7月28日。厦门银行再次发布稳股价公告,公司A股股票已连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计的每股净资产7.93元(扣除派息调整后),达到触发稳定股价措施启动条件,公司将制定稳定股价的具体措施。

(来源:公司公告)

03

罚单接连不断,内控仍存短板

上市后,厦门银行的公司治理运营情况和内控管理水平持续改善。不过,从接连不断的罚单来看,厦门银行的风控短板仍然存在。

2023年1月,厦门银行因违反个人金融信息保护规定、违反金融消费者保护内部控制管理规定、违反反洗钱管理规定等23项违法行为,被央行福州中心支行予以警告,没收违法所得767.17元并处罚款764.6万元。副行长等多位高管一并被罚。

(来源:央行网站)

2021年12月,厦门银行一天收到5张罚单,南平分行、漳州分行、宁德分行、龙岩分行、泉州分行因为因政府融资平台贷款管理不审慎,贷款“三查”不尽职、向四证不全的房地产项目发放委托贷款等违规原因合计被罚165万元。——据不完全统计,当年厦门银行累计收到9张罚单,累计罚款金额465万元, 处罚几乎贯穿全年。

内容来源:华网

作者:家和

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